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方德信泰合家族辦公室發(fā)布會(huì)在滬成功舉辦

2023-03-03 09:48:07

2月26日，由方德信泰合家族辦公室主辦，新方德科技集團(tuán)承辦，大成律師事務(wù)所協(xié)辦，新方德科技集團(tuán)、大成律師事務(wù)所、中準(zhǔn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所、上海人壽、中原信托支持的“方德信泰合家族辦公室發(fā)布會(huì)”圓滿舉行。

據(jù)悉，出席此次大會(huì)的有新方德科技集團(tuán)創(chuàng)始人蔡夢(mèng)晨女士、新方德科技集團(tuán)總經(jīng)理邢耀先生、方德信泰合家族辦公室執(zhí)行總裁馮巖先生、大成律師事務(wù)所上海家族信托法律實(shí)務(wù)研究中心牽頭人周天林先生、中準(zhǔn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所上海分所執(zhí)行合伙人張佳女士、上海人壽高凈值業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人安筱奕先生、中原信托有限公司家族信托辦公室總經(jīng)理朱夙哲女士、以及方德家辦合作伙伴、各業(yè)界精英、媒體等，約70人參加本次發(fā)布會(huì)。

▲活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)

會(huì)議伊始，新方德科技集團(tuán)總經(jīng)理邢耀先生對(duì)應(yīng)邀出席方德信泰合家族辦公室發(fā)布會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)、嘉賓、合作伙伴、媒體等表示熱烈的歡迎。他表示隨著未來(lái)家族企業(yè)財(cái)富傳承和新經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，相關(guān)法律制度的完善，資本項(xiàng)目自由兌換的逐步放松，中國(guó)的家族辦公室將實(shí)現(xiàn)健康穩(wěn)定增長(zhǎng)。而新方德科技集團(tuán)作為鏈接資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及金融零售服務(wù)商產(chǎn)業(yè)的平臺(tái)，一直致力于為聯(lián)合家辦模式進(jìn)行品牌賦能與技術(shù)支持。并強(qiáng)調(diào)到，家辦建設(shè)是一場(chǎng)廣泛而長(zhǎng)期的變革，不僅包括產(chǎn)品服務(wù)、運(yùn)營(yíng)服務(wù)、投顧研究、市場(chǎng)創(chuàng)新和技術(shù)創(chuàng)新，也包括法律、財(cái)務(wù)、稅務(wù)等服務(wù)，需要凝聚各方的智慧和力量，架起現(xiàn)實(shí)與未來(lái)之間的路徑橋梁。他期待今天的發(fā)布會(huì)能為各位來(lái)賓搭建一個(gè)高層次的對(duì)話平臺(tái)，共同分享真知灼見，碰撞火花。新方德科技集團(tuán)將加大力度，努力突破關(guān)鍵技術(shù)，與方德信泰合家族辦公室共同探索創(chuàng)新之路。

▲新方德科技集團(tuán)總經(jīng)理：邢耀先生發(fā)言

緊接著，新方德科技集團(tuán)大類資產(chǎn)配置專家朱杰先生向大家介紹了新方德集團(tuán)的投資理念，核心分為5部分：1、從追求覆蓋的廣度向深度探索；2、從挖掘alpha向管理beta探索；3、多做賽道選擇，少做時(shí)點(diǎn)博弈；4、尊重常識(shí)，風(fēng)險(xiǎn)思維大于收益邏輯；5、以底層資產(chǎn)及政策研究為根本，尋找最優(yōu)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。

▲新方德科技集團(tuán)大類資產(chǎn)配置專家：朱杰先生發(fā)言

新方德科技集團(tuán)首席技術(shù)官李炯先生表示，作為深耕財(cái)富管理行業(yè)多年的行業(yè)老將，新方德科技集團(tuán)具備以金融大數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)的財(cái)富科技運(yùn)營(yíng)服務(wù)平臺(tái)的基因與資質(zhì)，集團(tuán)內(nèi)關(guān)聯(lián)機(jī)構(gòu)具備金融業(yè)務(wù)牌照，以及真實(shí)沉淀的賦能體系、服務(wù)案例。近日還上線了「方德匯」小程序，這是一款為家辦理財(cái)師服務(wù)的全新工具，提供有客戶基礎(chǔ)信息展示，交易數(shù)據(jù)同步，數(shù)字營(yíng)銷等運(yùn)營(yíng)服務(wù)功能。

▲新方德科技集團(tuán)首席技術(shù)官：李炯先生發(fā)言

會(huì)上，方德信泰合家族辦公室執(zhí)行總裁馮巖先生為大家介紹了方德信泰合家族辦公室的定位、核心團(tuán)隊(duì)、戰(zhàn)略合作伙伴、4+N家辦聯(lián)盟體系，詳細(xì)介紹了方德信泰合家族辦公室的生態(tài)體系和合伙人體系。方德信泰合家辦4+N聯(lián)盟體系包含運(yùn)營(yíng)服務(wù)、產(chǎn)品服務(wù)、研究院、SaaS賦能系統(tǒng)，為聯(lián)合家辦提供獨(dú)立管家服務(wù)（品牌賦能、籌備期工作指導(dǎo)與支持、運(yùn)營(yíng)幫扶、業(yè)務(wù)發(fā)展支持、一體化客戶解決方案、營(yíng)銷培訓(xùn)與管理者培訓(xùn)）、專業(yè)的資產(chǎn)配置解決方案、戰(zhàn)略智庫(kù)和投研中心、為理財(cái)師開發(fā)的可視化互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)。馮巖先生還特別表示，方德信泰合家辦正向全球招募志同道合的伙伴，期待與大家一起，攜手共建中國(guó)家辦新未來(lái)。

▲方德信泰合家族辦公室執(zhí)行總裁：馮巖先生發(fā)言

方德信泰合家族辦公室首席產(chǎn)品官張韌豪先生和首席保險(xiǎn)產(chǎn)品官金鑫先生展開介紹了方德信泰合家族辦公室的產(chǎn)品和運(yùn)營(yíng)服務(wù)板塊，以及保險(xiǎn)服務(wù)板塊。

▲方德信泰合家族辦公室首席產(chǎn)品官：張韌豪先生發(fā)言

▲方德信泰合家族辦公室首席保險(xiǎn)產(chǎn)品官：金鑫先生發(fā)言

大成律師事務(wù)所上海家族信托法律實(shí)務(wù)研究中心牽頭人周天林先生為大家解讀二十大報(bào)告中財(cái)富管理領(lǐng)域的新時(shí)代新征程。周天林先生表示，新征程下家族信托的發(fā)展有5大因素：1、高凈值人群財(cái)富管理需求日益增長(zhǎng)市場(chǎng)不確定性認(rèn)識(shí)增加；2、財(cái)富代際傳承需求凸顯；3、財(cái)富保護(hù)與風(fēng)險(xiǎn)隔離需求不斷加強(qiáng)；4、信托行業(yè)轉(zhuǎn)型動(dòng)力；5、家族信托生態(tài)圈正在形成。在新生態(tài)、新合作的背景下，將促進(jìn)家族信托產(chǎn)品和服務(wù)發(fā)展，在2023年迎來(lái)全新機(jī)遇。

▲大成律師事務(wù)所上海家族信托法律實(shí)務(wù)研究中心牽頭人周天林先生發(fā)言

上海人壽高凈值業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人安筱奕先生表示，“致臻 ·傳家”源自于致達(dá)深遠(yuǎn)、臻于至善的品牌內(nèi)涵，以專業(yè)化服務(wù)技能加持，形成高凈值客戶服務(wù)的多元驅(qū)動(dòng)，不斷縮短服務(wù)路徑，提升服務(wù)效能，拉緊與合作渠道共同服務(wù)高凈值客戶的紐帶。著力從以單一產(chǎn)品為代表的服務(wù)結(jié)構(gòu)，轉(zhuǎn)向以內(nèi)涵價(jià)值為核心的財(cái)富管理服務(wù)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，以“服務(wù)客戶的財(cái)富”為使命，讓“客戶的財(cái)富規(guī)劃如其所愿”。

▲上海人壽高凈值業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人：安筱奕先生發(fā)言

發(fā)布會(huì)上，進(jìn)行了方德信泰合家族辦公室的授牌儀式及簽約儀式，這也預(yù)示著方德信泰合家族辦公室正式進(jìn)入了新征程！2023年，誠(chéng)邀志同道合的伙伴加入，同開創(chuàng)，共未來(lái)！

▲邢耀先生為馮巖先生授牌

▲戰(zhàn)略合作簽約儀式

方德信泰和家族辦公室和新方德科技集團(tuán)

▲戰(zhàn)略合作簽約儀式

方德信泰和家族辦公室和大成律師事務(wù)所

▲戰(zhàn)略合作簽約儀式

方德信泰和家族辦公室和中準(zhǔn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所

在本次發(fā)布會(huì)現(xiàn)場(chǎng)，還進(jìn)行了方德·金方杯頒獎(jiǎng)典禮。榮獲2022年度方德家辦TOP為：方德信泰合·博誠(chéng)家族辦公室、方德信泰合·友承家族辦公室、方德信泰合·宸鋒家族辦公室、方德信泰合·啟悅家族辦公室、方德信泰·澤基家辦家族辦公室、浙商家族辦公室。（排名不分先后）

▲邢耀先生和馮巖先生為獲獎(jiǎng)家辦頒獎(jiǎng)

榮獲2022年度方德最佳合作伙伴為：柏治資本、守樸資產(chǎn)、復(fù)熙資產(chǎn)、執(zhí)古資本、展弘投資、寬德資本、富尊投資、乾象投資、尊和資產(chǎn)、德貝投資、黑翼資產(chǎn)、因諾資產(chǎn)、穩(wěn)博投資、半夏投資。（排名不分先后）

▲邢耀先生為獲獎(jiǎng)合作伙伴代表頒獎(jiǎng)

方德信泰·澤基家辦星鏈計(jì)劃創(chuàng)始人陳希先生，作為此次家辦TOP獲獎(jiǎng)代表發(fā)言。首先，陳希先生對(duì)各位獲獎(jiǎng)?wù)弑硎咀ＹR，其次，他分享了自己做家辦的目標(biāo)和服務(wù)內(nèi)容。陳希先生對(duì)中國(guó)家辦的未來(lái)市場(chǎng)充滿信心，同時(shí)也祝愿方德信泰合家族辦公室發(fā)展的越來(lái)越好。