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今年以來，乳制品行業加速分化，上游乳企面臨著產能過剩和去庫存的壓力。“自去年以來，我國奶業正面臨2008年以來較大的挑戰，包括乳品消費市場疲弱、原料奶供應過剩等。”獨立乳業分析師宋亮說，且從目前來看，在短時間內難以改變這一現狀。

根據奶業協會以及相關部門發布的數據，自2024年以來，我國生鮮乳的價格長期處在3元左右每公斤。過低的價格導致了生產和銷售出現倒掛。為此，相關部門以及協會、行業人士呼吁各個企業、牧場減少奶牛存欄量，以恢復市場正常的供求體系。

在多位業內人士看來，當前最關鍵的還是要解決供需失衡的問題。而在去產能方面，有專家建議奶業可以向生豬行業學習。

原奶價格首次出現倒掛

自2023年伊始，原奶價格開始出現回落。今年以來，原奶價格長期維持在3元左右每公斤。根據農業農村部公布的最新數據，在8月第三周，內蒙古、河北等10個主產省份生鮮乳平均價格3.21元每公斤，與前一周持平，同比下跌14.6%。

另據國家統計局數據，2023年全年我國生鮮乳產量4197萬噸，比上年增長6.7%，乳制品消費低水平恢復，生鮮乳產量仍階段性過剩，乳制品加工企業面臨生鮮乳過剩和去庫存壓力，預計生鮮乳收購價格低位運行。

在今年乳協會議上，中國奶業協會副會長李勝利透露，由于牛奶原奶收購價持續下跌，導致奶價和成本出現了國家奶牛體系有記錄以來的首次倒掛。“到今年5月份，國家奶牛體系監測到奶價下跌到3.34元每公斤，公斤奶利潤首次為負，行業虧損面擴大到超過80%。”

一名奶農告訴記者，在去年很多牧場開始將奶牛當作肉牛出售販賣，以減少虧損額度，但是在今年肉牛價格也開始降低，現在一些中小牧場都在想辦法處理奶牛。

記者注意到，從今年上半年的乳業財報中可以看 出，以上游產業為主的企業受行業影響較大。其中，中國圣牧在半年財報中指出，報告期間原料奶售價呈持續下降趨勢，同時，肉牛需求比預期弱且銷售價格下降。

據農業農村部對全國發證生鮮乳收購站生鮮乳產量跟蹤監測，截至2023年第三季度末，全國發證生鮮乳收購站所涉及的養殖場場戶數量環比減少0.9%，同比減少25.3%；涉及奶牛存欄環比增加1.5%，同比增加6.2%。生鮮乳收購站涉及養殖場戶戶均存欄環比增加2.4%，同比增加42.1%。

另外，凱度消費者指數顯示，受消費者需求調整和疫情的影響，液態奶銷售額近年來出現了下滑趨勢，具體表現為：疫情期間2020年—2022年家內液態奶的平均增速為0.7%，但2023年的增速下降至-1.5%，顯示出消費者對于液態奶的需求尚未恢復到疫情前水平。

“目前大部分企業在去年就將過剩的生鮮乳進行噴粉儲藏，很多企業儲存的大包粉已經達到上限，幾乎無法再繼續維持原有的上游產業規模。”行業相關人士告訴記者。

對于造成目前原奶價格走低的因素，宋亮告訴記者，除了消費增長乏力之外，前幾年，上游產業發展過快也導致了現在的局面。

商務部監測數據顯示，近三年來，我國牛奶產品的零售價一直在高位徘徊，2023年平均零售價格每公斤12.52元。作為對比，德國、美國、澳大利亞、新西蘭的液態奶零售價格每公斤僅在6—7元之間徘徊，我國奶價比發達國家高出了一倍多。

“之前的幾年，液奶市場主要靠低溫奶和高端酸奶拉動整體的增長，但從2023年來看，低溫奶和高端酸奶增長開始出現回落，其中高端酸奶的回落尤為明顯。”宋亮告訴記者。

宋亮進一步表示：“在此之前，高端產品是屬于伊利、蒙牛、光明的位置，但現在來看，幾乎所有的酸奶產品均向高端看齊，這一方面是早些年間市場消費升級的結果，另一方面也是企業之間過度競爭的結果。”但是全體高端化的結果是品牌之間將陷入更為激烈的競爭中。

乳業專家王丁棉告訴記者，過度競爭的結果是整體供需關系發生了倒掛，最終導致了上游產業過剩。如此一來，加重了很多企業的負擔，而企業為了減少庫存，只能降低產品價格，以求減少上下游壓力，但問題在于目前并不是競爭市場的價格戰，壓低價格只能使得上下游的資金經營壓力進一步擴大。

穩定市場信心是關鍵

“目前，能夠解決困境的最直接辦法就是減少總體奶牛的數量。”宋亮說，國內奶牛存欄量最高峰數字曾達到了650萬頭，目前這個數字正在下降，預計到今年10月份，會有最新的統計數字。

按照宋亮的估算，國內奶牛存欄量按照現有數字降低10%—15%才能緩解目前原奶價格走低的問題。

今年以來，國家層面也相繼出臺多種政策促進乳制品消費。2024年中央一號文件提出，完善液態奶標準，規范復原乳標識，促進鮮奶消費。記者注意到，在今年二季度，包括河北、內蒙古的農業農村廳以及相關部門都針對生鮮乳價格召開會議，提出了在乳品市場消費不振、奶源市場供大于求態勢仍在持續的前提下，需要降本增效的提議和政策。

李勝利曾分享了一組調研數據稱，2023年過剩生鮮乳量超過200萬噸。2024年適當壓縮奶牛產能，增加淘汰成母牛約30萬頭，每天減少8000噸奶才能大幅緩解產能過剩，2024年上半年估計全國去產能每天壓縮了近4500噸原奶。

“國內的產奶大省包括了內蒙古、河北、河南、山東、寧夏等的有關部門也在進行減少奶牛存欄量的工作，但由于每個地區各自情況不同，具體減少多少仍需要進一步研究。”宋亮說，只有按照規劃的減少奶牛，才能保證行業整體供應的平衡，減少得過度或者產能依舊過剩，都會對行業的供應關系造成持續性的影響。

而結束此輪震蕩的關鍵在于各地對奶牛存欄量減少的落實速度。

就下游市場來看，中國食品企業分析師朱丹蓬認為，除了常規降價促銷手段以外，乳企還需要將銷售渠道進一步下沉，例如加強便利店、社區店、地鐵店等距離消費者較近的終端進行布局；從中長期來看，豐富乳制產品的多樣性，開拓更多乳品消費場景是消化奶源的重要措施。

記者通過走訪市場了解到，目前除了伊利、蒙牛尚能維持終端的價格，其他的液奶基本在降價，清理庫存。但宋亮指出，現在的問題并不是能指望下游消費幫助企業，而是需要降本增效，減少上游的生產壓力。

東興證券的研報稱，原奶過剩局面將在今年逐步緩解，明年乳制品價格以低位震蕩為主，是否能回暖主要取決于需求側改善程度。在需求不足導致行業競爭加劇的情況下，產品力強，具備更大渠道拓展空間的乳企更能夠穿越周期，待需求恢復后彈性更大。

“乳業作為畜牧業中的一環，需要考慮畜牧業所存在的產業周期，適當地調整生產鏈，才能避免周而復始地陷入振動周期。”王丁棉說。